В РОДНОМ ПЛЕВЕНЕ
Город русской боевой славы и болгаро-советской дружбы
С 9-й Плевенской дивизией на южном фронте
Плевенские тесные социалисты - воины мира
Вооружение Плевенской партийной организации
Вооружение продолжается. Помощь Советской России
Партийная школа в Софии. Невыполненная задача
Типография под землей
Арест, тюрьма, бегство из тюрьмы

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. СВЯЩЕННЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Через Черное море. Советская Россия - земля наших надежд
Берзин - создатель советской военной разведки
Эхо из Плевена. Плевенское июньское восстание - подвиг и трагедия
Оружие – морем
«Иностранец» у себя на родине
Вена, 1925 год. Каналы спасения

В КИТАЕ С МИССИЕЙ БЛЮХЕРА. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ПОМОГАЕТ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Боевые интернациональные задачи
О китайской национальной революции и её вожде Сун Ят-сене
В дальний путь. Транссибирская железная дорога
Миссия Блюхера - миссия дружбы. Первая гражданская война в Китае
Северный поход. Измена Чан Кай-ши
Торговцы в Шанхае и Пекине. Кровь - цена политической наивности

ЗАЩИТА СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ - ЗАЩИТА МИРА
Конфликт на КВЖД. Дальневосточные границы Советского Союза - границы мира
Снова со специальным заданием к Блюхеру

БОЙЦЫ ТИХОГО ФРОНТА
Задачи в Европе
Вена 1930 года. Встречи с Георгием Димитровым
Машина закрутилась. Тактическая ошибка без роковых последствий. Торговцы в Вене
Новые задачи. «Экспортно-информационное бюро» в Праге. «Интеллидженс сервис» запаздывает
Высокий гость из Центра. Встреча с Оскаром. Пожарник Z-9
Пожар рейхстага. Возвращение в Москву
Париж 1936 года. В помощь Испанской республике
Радиосигналы в эфире. Переписка с Муссолини
Весна в Португалии. Встреча с Гришей Салниным в Мадриде. Хемингуэй и Хаджи-Ксанти
Прощание с Парижем